必要な識別子を提供するアドバイザーが提案する MoneyPitch は、あなたの人生のプロジェクトに応じて最適なアドバイスを提供するために、あなたの富をグローバルに理解することを提供します。
- 当座預金口座、カード口座
- 規制された貯蓄、短期間の利用可能性
- 長期銀行預金、証券ポートフォリオ、PEA、生命保険
- 従業員貯蓄
- 退職貯蓄 (Madelin、art83、PERP)
- クレジット

この集計のおかげで、MoneyPitch は、富の軌跡に関するインジケーター、アラート、および通知を提供します。
- 合成ビューにより、予算の観点から個人の財政状況を一目で視覚化できます。
- すべてのトピックに関するダッシュボードがあり、アカウントの進化と財務状況に関するプッシュ通知を受け取ります。
- インジケータは、予算、金融資産と非金融資産の構成、退職、限界税率と平均税率、ポートフォリオ監査などの主要なテーマのそれぞれについて警告します。これらの警告により、プロファイルに対応する遺産プロジェクトを特定できます。 、あなたの状況に完全に一致しています。
- また、投資に関連するリスク エクスポージャーを特定し、エクスポージャーと投資家プロファイルとの不一致について警告を受けることもできます。