ほけんBOX-保険管理手間いらず

保険契約者・保険募集人・募集人管理者の悩みをまとめて解決できる業界初のシステム
　　■課題
保険契約者
「もっと簡単に保険管理をしたい・・・」
「保険に入ったけどよくわからない・・・」
「家族の保険をまとめて管理したい・・・」
保険募集人
「契約者と会う機会が減ってしまった・・・」
「手続きや更新をうっかり忘れそうになった・・・」
「顧客管理に手間がかかって大変・・・」
募集人管理者
「契約者の管理とアフターフォローに力を入れたい・・・」
「手続・更新の失念防止対策に本腰を入れたい・・・」

　■解決
ほけんBOXでは以下のような対応で課題を解決します。

• 保険募集人が入力したデータを保険契約者とパソコンやスマホアプリで共有可能にする
• 保険契約者が加入中保険の解説・アドバイスで理解が深めることを可能にする
• 保険募集人が保険情報の入力と顧客管理をパソコン・スマホアプリで簡単に行えるようにする
• 手続きや更新を事前にお知らせし、失念防止に繋げる
• 保険契約者がアプリ内でご家族間の情報をまとめて管理できるようにする

■機能説明
【保険契約者】
「加入中保険の閲覧」
加入中保険情報の閲覧に加え、必要な保険が何かを簡単に知ることができます。
「解説・アドバイス」
加入中保険の解説とアドバイスで理解と見直しが簡単に。
「2ヶ月前通知機能」
手続きや更新を事前にお知らせ。
「チャット機能」
店舗へ行かなくても、質問や不明点をチャットで聞くことができます。
「招待機能」
アプリ内でご家族の保険情報をまとめて管理できます。

※保険募集人が共有をした範囲が閲覧可能です。
※保険契約者はシステム利用料がかかりません。ただし、通信料はお客様ご負担となります。

【保険募集人機能】
「保険契約者管理機能」
保険契約者の加入中保険一覧表と、より詳しい保険情報の入力が可能です。
一度入力したら簡単更新。
「共有機能」
入力した保険情報の閲覧可能範囲を任意で設定し、保険契約者と共有させることができます。
「加入中保険の解説・アドバイス」
加入中保険の解説・アドバイスとおすすめ保険の記入により保険契約者の理解を深め、相談機会を増やすことが可能になります。

　　「2ヶ月前通知機能」
入力された保険情報を基に、手続きや更新のお知らせを事前に通知し、失念防止に役立てます。
「チャット機能」
保険契約者とのコミュニケーションツールとして使用できます。
「誕生日お祝いの連絡」
設定した保険契約者に対して、誕生日にお祝いのメッセージを届けることができます。
「タスク機能」
仕事の予定管理ができます。

【募集人管理者】
契約管理と2ヶ月前通知の作業進捗が確認可能です。
※利用契約の種類により、管理可能範囲が異なります。
　　※法人一括契約の場合は、ホームページからご確認・お問い合わせください。